投資の事前準備はファイナンシャル・プランナー(FP3級)の勉強がおすすめ

のびのび君

投資の勉強は何からはじめていいかわかりません…。

ワイフ

税金とか保険とか、頭に入ってこないよね…。

この記事の対象者

これから投資を始めたい方
基本的なお金の勉強をしたい方
投資の事前準備ができているか確認したい方

FP3級の勉強はお金持ちになる第一歩として最適
1. FP3級の勉強は投資の準備に最適
2. FP3級の学習(試験)内容
投資の事前準備ができているか確認してから投資を始めましょう

FP3級の勉強はお金持ちになる第一歩として最適

ファイナンシャルプランナーとは

人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。ファイナンシャル・プランニングには、
家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、相談者の夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートする専門家が、FP（ファイナンシャル・プランナー）です。
日本FP協会

FP3級の勉強は投資の準備に最適

私はお金に興味があったので、株式投資、税金、保険と別々に勉強をしました。ライフプランにかかる費用は結婚後に計算しました(結婚するまでライフプランは有りませんでした)。

都度勉強しましたが、一度に勉強するのはなかなか大変です。FP3級はお金の基礎知識を効率的に学習できるのでおすすめです。

一方でFP3級の資格取得は全員が必要なものではありません。理解できて使えるようになれば資格取得は見送るという判断も有りだと思います(私も持っていません)。

FPは国家資格ですが、試験実施は2つの協会が担当しています。受験概要は以下のとおりです。

FP3級：試験概要

受験費用：学科4000円、実技4000円
試験日：毎月
出題形式：マークシート
合格点：60%以上
合格率：80%以上で推移

せっかく勉強するからには資格まで取りたい(国家資格ですし)という方は「Youtube / 参考書 → 問題集」をおすすめします。お金をかけてしっかり勉強したい方はユーキャンの通信講座をおすすめします。勉強が得意な方は問題集だけでも合格できると思います。

FP3級の参考書は本屋にたくさん並んでいます。漫画や暗記帳みたいな参考書もありますが、個人的にはユーキャンがおすすめです。※前にユーキャンで介護福祉士の資格をとったこともあり、品質がわかっているのでオススメします

'24～'25年版ユーキャンのFP3級きほんテキスト（ユーキャンの資格試験シリーズ） [ ユーキャンFP技能士試験研究会 ]

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FP3級の学習(試験)内容

	FP協会	きんざい
学科試験	ライフプランニングと資金計画	同左
	リスク管理
	金融資産運用
	タックス・プランニング
	不動産
	相続、事業継承
実技試験	資産設計提案業務	個人資産相談業務
		保険顧客資産相談業務
		※どちらか一つを選択